Keuangan, Pajak & Audit

Pelatihan Penawaran Umum Perdana (IPO)

Pahami seluk-beluk dan strategi permodalan melalui Initial Public Offering (IPO) untuk pengembangan perusahaan di pasar modal.

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi: 2 hari
Jadwal terdekat: 14–15 Oktober 2026
Format: Tatap Muka

GASTentang

Tentang program

Pasar modal di Indonesia terus menunjukkan dinamika menarik dengan banyaknya perusahaan yang berencana mencatatkan sahamnya untuk pertama kali. Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO) merupakan langkah strategis bagi emiten untuk menjual efek kepada publik melalui mekanisme pasar modal. Keberhasilan IPO tidak hanya bergantung pada penyerapan saham oleh investor, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang prosedur dan strategi yang tepat.

Bagi emiten, IPO adalah kesempatan untuk memperoleh modal besar guna ekspansi usaha, sekaligus meningkatkan citra dan transparansi perusahaan. Sementara itu, investor melihat IPO sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan dari dividen, capital gain, atau hak-hak lain sebagai pemegang saham. Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman komprehensif mengenai seluruh aspek IPO, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, serta strategi pemasaran yang efektif.

Melalui program ini, peserta akan diajak untuk menguasai berbagai tahapan penting dalam proses IPO, termasuk aspek administrasi, legalitas, hingga kiat sukses dalam menghadapi pasar. Dengan demikian, perusahaan dapat menjalankan IPO secara optimal dan mencapai target permodalan yang diinginkan, sementara para profesional dapat mengembangkan keahlian mereka dalam dinamika pasar modal.

Untuk siapa program ini

Manajemen perusahaan yang berencana untuk go public
Staf keuangan dan akuntansi perusahaan
Investor dan analis pasar modal
Konsultan keuangan
Pihak-pihak lain yang tertarik dengan mekanisme IPO dan pasar modal

Outline materi

01 Pengantar dan Konsep Dasar IPO
- Pengenalan Hukum Pasar Modal
- Jenis-Jenis Efek dalam Pasar Modal
- Definisi dan Pentingnya Initial Public Offering (IPO)
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
- ADR (American Depositary Receipt) dalam Bidang Pasar Modal
02 Strategi dan Mekanisme IPO
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek secara mendalam
- IPO sebagai Strategi Aspek Permodalan Perusahaan
- Tanggal Efektif dalam Proses IPO
- Peran Lead Underwriter, Underwriter, dan Selling Agent
- Due Diligence Meeting (DDM)
- Public Expose
- Penyusunan dan Fungsi Prospektus
- Identifikasi dan Analisis Risiko Usaha
- Tujuan Perusahaan Go Public
- Penentuan Harga Penawaran Berdasarkan Proyeksi Laba
03 Tahapan dan Proses Go Public
- Tanggal-Tanggal Penting dalam IPO:
- Masa Penawaran
- Tanggal Penjatahan
- Tanggal Pengembalian Dana (Refund)
- Tanggal Pembayaran ke Emiten
- Tanggal Pencatatan di Bursa Efek
- Proses yang Harus Dilalui Perusahaan untuk Go Public:
- Tahap Persiapan (Penjamin Pelaksana Emisi, Akuntan Publik, Penilai, Konsultan Hukum, Notaris)
- Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Tahap Penawaran Saham
- Tahap Pencatatan Saham di Bursa Efek
- Pengertian Oversubscribed (kelebihan permintaan)
- Proses Penjatahan Saham
- Pengertian Undersubscribed (kekurangan permintaan)
- Daftar Regulasi OJK Terkait IPO
- Proses IPO dan Strategi Pemasaran
- Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Metode penyampaian

Pemaparan konsep secara ringkas dan terstruktur
Diskusi kelompok dan berbagi pengalaman antar peserta

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan pasar modal, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Rahasia Bersaing di Dunia Kerja dan Pentingnya Sertifikasi Profesi. Alasan sertifikasi profesi menjadi pembeda saat bersaing di dunia kerja, dari bukti kompetensi yang terukur sampai peluang karier yang lebih luas bagi profesional maupun lulusan baru.

Solusi Pelatihan dan Sertifikasi SDM untuk Perusahaan. Ragam solusi pengembangan SDM PT Gerbang Akselerasi Sukses untuk perusahaan, mencakup pelatihan bersertifikat, uji kompetensi, dan program in-house yang disesuaikan dengan target kinerja organisasi.

Fasilitas

Modul/Handout
Flashdisk
Sertifikat Pelatihan
Tas Training (Bag or Backpackers)
Training Kit (Dokumentasi foto, Blocknote, ATK)
2x Coffee Break & 1x Makan Siang, Makan Malam
Souvenir Eksklusif
Ruang Pelatihan Ber-AC Penuh dan Multimedia

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

YogyakartaHotel Neo Malioboro

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

JakartaHotel Amaris Tendean

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

BandungHotel Neo Dipatiukur

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

BaliHotel Ibis Kuta

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

SurabayaHotel Amaris, Ibis Style

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

LombokSentosa Resort

Rp 6.000.000 / peserta

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Penawaran Umum Perdana (IPO) dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya dan Lombok. Batch terdekat 14–15 Oktober 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

14–15 Oktober 20264–5 November 20262–3 Desember 20267–8 Januari 202711–12 Februari 20274–5 Maret 20278–9 April 20276–7 Mei 202710–11 Juni 20278–9 Juli 20275–6 Agustus 20279–10 September 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Pelatihan ini memberikan pemahaman yang sangat jelas tentang seluk-beluk IPO. Materi yang disampaikan komprehensif dan mudah dicerna, sangat membantu dalam perencanaan go public perusahaan kami.”

Denny Lim

Manajer Keuangan

“Saya mendapatkan banyak insight baru, terutama mengenai strategi pemasaran dan penentuan harga penawaran. Ini sangat relevan dengan pekerjaan saya sebagai analis investasi di pasar modal.”

Tricia Barki

Analis Investasi

“Pemateri sangat kompeten dan mampu menjelaskan topik yang kompleks menjadi sederhana. Saya kini lebih percaya diri dalam memahami proses dan potensi keuntungan dari IPO.”

Lily Lawandra

Direktur Operasional

Pertanyaan umum

Apa perbedaan antara oversubscribed dan undersubscribed dalam IPO

Oversubscribed terjadi ketika jumlah permintaan saham dari investor melebihi jumlah saham yang ditawarkan dalam IPO. Sebaliknya, undersubscribed adalah kondisi di mana permintaan saham lebih rendah dari jumlah yang ditawarkan.

Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses persiapan go public

Pihak-pihak yang terlibat meliputi Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter), Akuntan Publik (Auditor Independen), Penilai, Konsultan Hukum, dan Notaris.

Apakah pelatihan ini cocok untuk pemula di bidang pasar modal

Ya, pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mulai dari konsep dasar hingga strategi lanjutan, sehingga cocok untuk pemula maupun profesional yang ingin mendalami IPO.

Bagaimana cara menentukan harga penawaran saham yang optimal

Harga penawaran saham umumnya ditentukan berdasarkan proyeksi laba perusahaan, valuasi, kondisi pasar, serta masukan dari underwriter dan penilai.

Apa saja dokumen legal yang perlu disiapkan perusahaan untuk IPO

Perusahaan perlu menyiapkan berbagai dokumen legal seperti laporan keuangan yang diaudit, prospektus, perjanjian penjaminan emisi, serta dokumen-dokumen lain yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).