Keuangan, Pajak & Audit
Perencanaan Keuangan Personal
Kuasai strategi perencanaan keuangan komprehensif untuk membimbing individu dan keluarga mencapai tujuan finansial mereka secara profesional.
Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses
- Durasi
- 3 hari
- Jadwal terdekat
- 22–24 September 2026
- Format
- Tatap Muka / Daring
GASTentangTentang program
Pelatihan ini dirancang untuk membekali profesional dengan pemahaman mendalam tentang prinsip dan praktik perencanaan keuangan personal. Kurikulum disusun berdasarkan standar internasional, menggabungkan berbagai area keilmuan untuk menciptakan perencana keuangan yang kompeten dan beretika.
Seorang perencana keuangan berperan penting dalam membantu klien mengelola arus kas, merencanakan pensiun, mengelola investasi, serta mengantisipasi risiko finansial. Program ini akan membekali peserta dengan kemampuan untuk menyusun rencana keuangan yang holistik, meliputi asuransi, pajak, hingga perencanaan warisan.
Peserta akan diajak untuk menganalisis studi kasus nyata, mengasah kemampuan dalam penerapan konsep perencanaan keuangan pada situasi praktis. Tujuannya adalah menghasilkan perencana keuangan yang tidak hanya berpengetahuan luas, tetapi juga mampu memberikan saran strategis yang relevan dan terpercaya kepada klien.
Untuk siapa program ini
- Profesional keuangan yang ingin mengembangkan keahlian dalam perencanaan keuangan personal.
- Individu yang berkarir sebagai penasihat investasi, asuransi, atau perbankan.
- Pengusaha atau konsultan yang ingin memahami lebih dalam tentang manajemen kekayaan.
- Siapa saja yang memiliki minat untuk menjadi perencana keuangan yang kompeten dan etis.
Outline materi
01 Modul 1: Pengantar Perencanaan Keuangan
- Memahami konsep dasar perencanaan keuangan dan perannya.
- Mengenal profesi perencana keuangan dan praktik personal.
- Konsep nilai waktu uang dan perhitungan terkait.
02 Modul 2: Analisis Risiko dan Perencanaan Asuransi
- Identifikasi dan evaluasi risiko finansial individu.
- Strategi manajemen risiko dan teknik asuransi.
- Penerapan berbagai jenis produk asuransi dalam perencanaan.
03 Modul 3: Perencanaan Pensiun dan Tunjangan Karyawan
- Menyusun strategi perencanaan pensiun yang efektif.
- Memahami berbagai skema tunjangan karyawan.
- Mengelola dana pensiun dan investasi jangka panjang.
04 Modul 4: Perencanaan Investasi
- Prinsip-prinsip dasar dan strategi investasi.
- Analisis berbagai instrumen investasi.
- Pembentukan portofolio investasi yang optimal.
05 Modul 5: Perencanaan Pajak dan Warisan
- Strategi perencanaan pajak untuk individu dan keluarga.
- Prinsip dan prosedur perencanaan warisan.
- Aspek hukum dan etika dalam perencanaan warisan.
Metode penyampaian
- Penyampaian materi interaktif melalui presentasi.
- Diskusi kelompok untuk pertukaran ide dan pengalaman.
- Studi kasus nyata untuk aplikasi konsep praktis.
- Evaluasi pemahaman melalui pre-test dan post-test.
- Permainan edukatif untuk memperkuat pemahaman.
Video pembelajaran
Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan akuntansi, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.
Fasilitas
- Modul & handout digital "Perencanaan Keuangan Personal"
- e-Certificate dan sertifikat cetak "Perencanaan Keuangan Personal"
- Materi presentasi dan studi kasus siap pakai
- 2x rehat kopi dan 1x makan siang per hari (kelas tatap muka)
- Training kit: tas, blocknote, dan alat tulis
- Konsultasi bebas dengan fasilitator melalui grup pasca-pelatihan
- Dokumentasi foto kegiatan
Lokasi & investasi
Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.
YogyakartaHotel Fortuna Grande Malioboro
Hubungi kami
JakartaHotel Amaris La Codefin Kemang
Hubungi kami
SurabayaHotel Neo Gubeng
Hubungi kami
BandungHotel Neo Dipatiukur
Hubungi kami
BaliHotel Ibis Kuta
Hubungi kami
LombokHotel Jayakarta Lombok
Hubungi kami
DaringZoom Meeting (kelas interaktif)
Hubungi kami
Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.
Jadwal batch 2026 – 2027
Kelas publik Perencanaan Keuangan Personal dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali dan Lombok, serta kelas daring. Batch terdekat 22–24 September 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.
Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.
Ulasan peserta
4.7 / 5 · 3 ulasan
“Pelatihan ini membuka wawasan saya tentang bagaimana menyusun rencana keuangan yang benar-benar komprehensif. Studi kasusnya sangat membantu memahami penerapannya di dunia nyata.”
Ratna Dewi
Manajer Keuangan
“Materi yang disampaikan sangat relevan dengan kebutuhan klien saya. Saya kini lebih percaya diri dalam memberikan saran investasi dan perencanaan pensiun yang terstruktur.”
Bambang Susilo
Penasihat Investasi
“Saya sangat terbantu memahami aspek pajak dan warisan yang seringkali rumit. Instrukturnya sangat ahli dan mampu menjelaskan dengan cara yang mudah dimengerti.”
Dewi Sartika
Analis Kredit
Pertanyaan umum
Apa perbedaan perencana keuangan dengan penasihat investasi
Perencana keuangan memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi seluruh aspek finansial klien seperti asuransi, pensiun, pajak, dan warisan, sementara penasihat investasi lebih fokus pada pengelolaan portofolio investasi.
Apakah pelatihan ini cocok untuk pemula di bidang keuangan
Ya, pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar hingga lanjutan, sehingga cocok untuk pemula maupun profesional yang ingin memperdalam pengetahuannya.
Bagaimana cara menyusun rencana keuangan yang efektif untuk klien
Pelatihan ini akan membimbing Anda melalui proses identifikasi tujuan klien, analisis kondisi finansial, perancangan strategi, hingga implementasi dan evaluasi rencana keuangan yang disesuaikan.
Apakah ada sertifikasi setelah mengikuti pelatihan ini
Sertifikat kehadiran akan diberikan oleh GAS setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan. Untuk sertifikasi internasional, Anda perlu mengikuti proses ujian dari lembaga terkait.
Bagaimana pelatihan ini membantu saya menjadi perencana keuangan yang etis
Modul etika dan studi kasus yang dibahas akan menekankan pentingnya integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan profesionalisme dalam berinteraksi dengan klien dan mengelola keuangan mereka.
Lainnya
Program terkait yang mungkin cocok
Treasury Product Knowledge
Kuasi produk treasury untuk optimalkan likuiditas, kelola risiko pasar, dan tingkatkan profitabilitas perusahaan Anda secara strategis.
Analisis Bisnis dan Penilaian Melalui Laporan Keuangan
Pahami laporan keuangan untuk analisis bisnis mendalam, identifikasi peluang, kelola risiko, dan rumuskan strategi keuangan yang unggul.
Project Financing
Kuasai strategi pembiayaan proyek jangka panjang yang kompleks untuk mendukung investasi infrastruktur dan industri dengan efektif.
Tertarik dengan program Perencanaan Keuangan Personal?
Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.