Keuangan, Pajak & Audit
Strategi Penawaran Saham Perdana dan Kesiapan Go Public
Kuasai tahapan penawaran saham perdana dari regulasi bursa, penyusunan prospektus, hingga proses penjatahan emisi efek
Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses
- Durasi
- 2 hari
- Jadwal terdekat
- 22–23 September 2026
- Format
- Tatap Muka / Daring
GASTentangTentang program
Penawaran saham perdana ke publik atau Initial Public Offering merupakan langkah strategis perusahaan untuk memperluas struktur modal dan mempercepat ekspansi bisnis. Proses transformasi dari entitas privat menjadi perusahaan terbuka menuntut kesiapan menyeluruh pada aspek legalitas, tata kelola keuangan, dan kepatuhan regulasi pasar modal.
Pelatihan ini dirancang untuk membedah seluruh siklus go public, mulai dari pemenuhan persyaratan otoritas keuangan, pemilihan profesi penunjang, hingga penyusunan prospektus yang transparan. Peserta akan mempelajari mekanisme penentuan valuasi harga saham, uji tuntas, serta strategi penanganan risiko emisi efek.
Melalui studi kasus dan simulasi tahapan bookbuilding, peserta akan memperoleh panduan praktis dalam memimpin tim internal menghadapi proses pencatatan saham di bursa. Program ini membekali pengambil keputusan dengan pemahaman taktis agar pelaksanaan penawaran saham perdana berjalan tepat sasaran.
Untuk siapa program ini
- Direktur keuangan, corporate secretary, dan manajer keuangan perusahaan
- Tim legal korporasi dan divisi kepatuhan yang menangani aksi korporasi
- Pemilik usaha dan founder yang merencanakan pendanaan publik
- Konsultan keuangan dan analis investasi pasar modal
Outline materi
01 Regulasi Pasar Modal dan Landasan Hukum Go Public
- Kerangka hukum pasar modal dan regulasi pernyataan pendaftaran
- Struktur instrumen efek dan hak pemegang saham publik
- Perjanjian penjaminan emisi efek dan mitigasi sengketa pasar modal
02 Persiapan Internal dan Uji Tuntas Korporasi
- Pembentukan tim kerja internal dan seleksi lembaga penunjang pasar modal
- Pelaksanaan Due Diligence Meeting untuk aspek hukum dan finansial
- Identifikasi risiko usaha dan pembenahan tata kelola perusahaan
03 Penyusunan Prospektus dan Strategi Valuasi Saham
- Penyusunan dokumen prospektus ringkas dan prospektus lengkap
- Metode penetapan rentang harga saham berbasis proyeksi laba
- Keterbukaan informasi keuangan dan pengungkapan fakta material
04 Pelaksanaan Bookbuilding dan Hubungan Investor
- Penyelenggaraan paparan publik dan uji minat pasar
- Mekanisme penawaran awal untuk pembentukan harga final
- Peran lead underwriter, underwriter, dan agen penjual saham
05 Masa Penawaran Umum, Penjatahan, dan Pencatatan
- Mekanisme masa penawaran umum dan tanggal efektif emisi
- Prosedur penjatahan saham untuk kondisi oversubscribed atau undersubscribed
- Penyelesaian dana emisi, pengembalian dana, dan seremoni pencatatan bursa
Metode penyampaian
- Pemaparan materi regulasi dan prosedur pasar modal terkini
- Bedah dokumen prospektus dan simulasi keterbukaan informasi
- Studi kasus emisi saham pada berbagai sektor industri
- Simulasi mekanisme bookbuilding dan penentuan harga penawaran
- Diskusi interaktif dan evaluasi kesiapan aksi korporasi
Video pembelajaran
Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan akuntansi, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.
Fasilitas
- Modul & handout digital "Strategi Penawaran Saham Perdana dan Kesiapan Go Public"
- e-Certificate dan sertifikat cetak "Strategi Penawaran Saham Perdana dan Kesiapan Go Public"
- Materi presentasi dan studi kasus siap pakai
- 2x rehat kopi dan 1x makan siang per hari (kelas tatap muka)
- Training kit: tas, blocknote, dan alat tulis
- Konsultasi bebas dengan fasilitator melalui grup pasca-pelatihan
- Dokumentasi foto kegiatan
Lokasi & investasi
Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.
YogyakartaHotel Fortuna Grande Malioboro
Rp 5.750.000 / peserta
JakartaHotel Amaris La Codefin Kemang
Rp 6.250.000 / peserta
SurabayaHotel Neo Gubeng
Rp 6.250.000 / peserta
BandungHotel Neo Dipatiukur
Rp 6.250.000 / peserta
BaliHotel Ibis Kuta
Rp 7.250.000 / peserta
LombokHotel Jayakarta Lombok
Rp 7.250.000 / peserta
DaringZoom Meeting (kelas interaktif)
Rp 3.500.000 / peserta
Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.
Jadwal batch 2026 – 2027
Kelas publik Strategi Penawaran Saham Perdana dan Kesiapan Go Public dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali dan Lombok, serta kelas daring. Batch terdekat 22–23 September 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.
Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.
Ulasan peserta
4.7 / 5 · 3 ulasan
“Pelatihan ini memberikan peta jalan yang sangat terstruktur tentang tahapan legal dan administratif menuju bursa efek.”
Hendra Kurniawan
Corporate Secretary
“Penjelasan mengenai penyusunan prospektus dan perhitungan valuasi harga saham sangat detail serta aplikatif bagi persiapan tim kami.”
Ratna Paramita
Manajer Keuangan Korporasi
“Materi bedah kasus oversubscribed dan mitigasi risiko emisi efek membuka sudut pandang baru dalam mengelola proses penawaran umum.”
Dimas Wicaksono
Analis Investasi
Pertanyaan umum
Apakah pelatihan ini mewajibkan perusahaan peserta sudah siap go public dalam waktu dekat?
Tidak, program ini terbuka bagi perusahaan yang sedang merencanakan aksi korporasi jangka menengah maupun yang baru memetakan kelayakan penawaran saham.
Bagaimana materi disesuaikan dengan aturan pasar modal yang berlaku di Indonesia?
Seluruh silabus disusun mengacu pada ketentuan otoritas jasa keuangan dan bursa efek terkini terkait tata cara penawaran umum perdana.
Apakah peserta akan mempelajari pembuatan dokumen prospektus secara langsung?
Peserta akan membedah struktur isi prospektus resmi, elemen keterbukaan risiko, serta teknik penyampaian informasi finansial yang sesuai standar.
Apakah ada sesi konsultasi mengenai kesiapan perusahaan setelah kelas selesai?
Fasilitator menyediakan waktu untuk konsultasi bebas pasca-pelatihan guna mendiskusikan topik spesifik terkait rencana emisi efek perusahaan.
Apakah pelatihan ini membahas peran lembaga profesi penunjang pasar modal?
Ya, dibahas secara rinci fungsi akuntan publik, konsultan hukum, penilai independen, notaris, hingga penjamin pelaksana emisi efek.
Lainnya
Program terkait yang mungkin cocok
Initial Public Offering (IPO)
Kuasai seluk-beluk IPO untuk mengoptimalkan strategi permodalan perusahaan dan memahami dinamika pasar modal.
Initial Public Offering (IPO)
Dapatkan pemahaman menyeluruh tentang persiapan, regulasi, dan strategi IPO untuk menghimpun dana dan menjadi perusahaan terbuka di pasar modal.
Penerapan Praktis PSAK 73 Akuntansi Sewa
Kuasai identifikasi kontrak sewa dan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi terbaru
Tertarik dengan program Strategi Penawaran Saham Perdana dan Kesiapan Go Public?
Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.